Mercado de Capitais

Como ajudamos

A FG/A assessora Emissões de Mercado de Capitais, uma alternativa cada vez mais atrativa para captação de recursos, uma vez que o mercado de crédito brasileiro se tornou muito concentrado. Nos últimos anos, a FG/A assessorou mais de 30 emissões de títulos de dívida, como Debêntures, CRAs, CDCAs e CRIs. O projeto é assessorado ao longo de todas as etapas de execução, com profundo conhecimento sobre o processo e os seus requisitos.

Preparação

A FG/A possui uma grande rede de contatos, capaz de otimizar, em tempo e custos, a contratação de serviços obrigatórios para emissão, como advogados, auditoria, coordenadores, emissor e agências de risco.

Estruturação de ofertas

Estabelece a melhor estratégia de abordagem aos investidores e define a melhor janela para a emissão. Possui expertise no processo legal dessa fonte de financiamento e auxilia o cliente a elaborar os documentos necessários.

Emissão

Garante que o processo resulte na melhor captação possível para o cliente, atenta a fatores como a precificação, liquidação e bookbuilding do título.

Pós emissão

Acompanha e interage constantemente com o investidor sobre a condução estratégica da empresa, além de monitorar os relatórios de comprovação, sempre mantendo uma boa relação com o investidor.

Cases

+ R$ 5 bilhões em operações

CRA CRI CPR CDCA IPO Debênture

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