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Mercado de Capitais​

Como ajudamos

A FG/A assessora Emissões de Mercado de Capitais, uma alternativa cada vez mais atrativa para captação de recursos, uma vez que o mercado de crédito brasileiro se tornou muito concentrado. Nos últimos anos, a FG/A assessorou mais de 30 emissões de títulos de dívida, como Debêntures, CRAs, CDCAs e CRIs.​ O projeto é assessorado ao longo de todas as etapas de execução, com profundo conhecimento sobre o processo e os seus requisitos.​

Preparação

  • A FG/A possui uma grande rede de contatos, capaz de otimizar, em tempo e custos, a contratação de serviços obrigatórios para emissão, como advogados, auditoria, coordenadores, emissor e agências de risco.​

Estruturação de ofertas

  • Estabelece a melhor estratégia de abordagem aos investidores e define a melhor janela para a emissão. Possui expertise no processo legal dessa fonte de financiamento e auxilia o cliente a elaborar os documentos necessários​.

Emissão

  • Garante que o processo resulte na melhor captação possível para o cliente, atenta a fatores como a precificação, liquidação e bookbuilding do título.​

Pós emissão

  • Acompanha e interage constantemente com o investidor sobre a condução estratégica da empresa, além de monitorar os relatórios de comprovação, sempre mantendo uma boa relação com o investidor.​

Cases

+ R$ 5 bilhões em operações

,
Jalles Machado
R$ 42 milhões

CRA - 476

,
Jalles Machado
R$ 80 milhões

CRI - 476

,
Alcoeste
R$ 15 milhões

CRA - 400

,
Jalles Machado
R$ 67 milhões

CRA - 400

,
Alcoeste
R$ 35 milhões

CRA - 400

,
Jalles Machado
R$ 135 milhões

CRA - 400

,
Alcoeste
R$ 26 milhões

CDCA - 476

,
Alcoeste
R$ 30 milhões

CRA - 400

,
Usina Sonora
R$ 30 milhões

CDCA - 476

,
Jalles Machado
R$ 50 milhões

CDCA - 476

,
Tereos
R$ 313 milhões

CRA - 400

,
Alcoeste
R$ 39 milhões

CDCA - 476

,
Usina Sonora
R$ 35 milhões

CRA - 476

,
Usina Santo Ângelo
R$ 90 milhões

CRA - 400

,
Jalles Machado
R$ 133 milhões

CRA - 400

,
Tereos
R$ 392 milhões

CRA - 400

,
Alcoeste
R$ 70 milhões

CRA - 476

,
Usina Batatais
R$ 200 milhões

CRA - 400

,
Tereos
R$ 324 milhões

CRA - 400

,
Alcoeste
R$ 18 milhões

CPR - 476

,
Usina Sonora
R$ 60 milhões

Debênture - 476

,
Jalles Machado
R$ 240 milhões

CRA - 400

,
Alcoeste
R$ 30 milhões

Debênture - 476

,
Usina Sonora
R$ 30 milhões

Debênture - 476

,
São Salvador Alimentos
R$ 200 milhões

CRA - 400

,
Jalles Machado
R$ 691 milhões

IPO

,
Colombo Agroindústria
R$ 358 milhões

CRA - 400

,
Colombo Agroindústria
R$ 400 milhões

Debênture - 476

,
Tereos
R$ 358 milhões

CRA - 400

,
Tereos
R$ 480 milhões

Debênture - 476

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